最近一位陌生A客戶要幫成年子女做保單資料變更,於是約時間過去拜訪

碰面聊天時,客戶說保單已經滿期,保障都有,不用再加保了.只要變更資料就好.
我說好! 但是資料變更前還是要請您先把保單借我看一下內容
看完跟對方說: 您說保障都做好了.但是子女沒有醫療險? 只有壽險癌症意外險.她知道嗎?

子女不可置信地看著A客戶
我沒有醫療險? 沒實支實付?

我說:資料先變更 你們這幾天討論一下,需要服務通知我.

子女工作多年,有能力負擔自己的保障,但是相信客戶,未曾檢視自己保單內容.事後子女跟我說 後續找時間跟我討論.

快過年了. 大家一定都會買新衣過新年,但是陳年保單是否也該檢視一下? 如果沒人服務，不知道要詢問誰? 沒關係! 我讓你問