瘟疫使龍群死卻，卻在過後使其重生，這讓不少煉金術對此感到興趣，熱衷於這樣強大生物的艾恩斯也是如此。

帶著研究小隊翻過危險的谷地，造訪各種屍骸殘存的荒野，艾恩斯最終在人們口傳中找到一頭孤僻巨龍遺落的軀體⋯⋯

那是滿月照耀的夜晚，艾恩斯慶幸碩大如丘的遺骸尚未被掏空，他聽說過一條巨龍因為陰晴不定的性格被孤立，這讓牠即使遭遇病痛也只能孤獨的等待死亡。

當滿月登上高空，屍骸有了胎動，艾恩斯讓助手們做好捕獲的準備，在幼龍探出頭的瞬間抓捕到手，獲得珍貴材料的煉金師連夜回到居所。

他們並不知道在那陣手忙腳亂中，另一頭幼龍也在此刻微微轉醒……

龍的成長令人驚訝，尤其自出生就與人類生活的洛亞不到一週就掌握化作人形的技巧，艾恩斯對於實驗對象也沒有疏於照顧，明白龍族力量的他甚至特地請了師傅傳授人類獨有的武鬥技巧，做為近衛安排在自身旁邊。

這是一種習慣的養成，用人類可控的極限在限制猛獸的成長、馴化、為己所用⋯⋯是的，名為洛亞的龍族一直以來被告誡著不得對人類露出獠牙，這讓幾個月以來的實驗再殘忍也能夠讓這條龍安穩的給予成果。

事情發生在又一次的月圓，龍族的力量被激發、狂躁，自認為控制得宜的研究員嘗到自大的後果，那次的脫逃連帶將許多資料付之一炬。

自由了，洛亞遵從內心鳴動的聲音，舒展大翅飛向高空，如同羽化的蛾破繭而出，他知道自己必須追尋這個聲音，是的，同樣頻率的心跳在躍動，素未謀面的手足正在某處同樣大肆喧嘩⋯⋯