那是龍主烏瑟（King Uther），在羅馬帝國撤軍以後崛起，以霸權統領著不列顛，好戰、驍勇，而且性好美色。

而一段無法避免的機緣在一場停戰協議中發生。

烏瑟邀請了敵對已久的康瓦爾公爵格洛斯和他的妻子──當時被喻為最美麗的女子，伊格蓮女士（Lady Igraine），前來參會。多麼巧啊，烏瑟看上了她，那熱烈的眼神看得任何人都不甚舒服，除了格洛斯，因為他起初並不知情。

宴會將近尾聲時，烏瑟突然抓住了伊格蓮的手，一次又一次的在手背上覆上他的唇，這對她的認知來說，已經超出了禮節。

「成為我的愛吧，美麗的伊格蓮，這是達成和平的唯一條件。」他無視對方是有夫之婦，口出狂言。

我在格洛斯旁邊，目睹了一切，但是我並不想阻止，也不會。

『烏瑟啊烏瑟，儘管我能夠預見未來，但是還未發生的事情是能夠扭轉的。喪失霸權雖是天已註定，但你對於伊格蓮的執著，卻加速了你的滅亡......如此一來，不列顛的黑暗時代又會更長了。』

戰爭又開始了，格洛斯遭受圍攻，鋌而走險之下趁夜偷襲，卻反被烏瑟殺死，並且暫時封鎖死訊。

「這一天，終於還是到了啊。我所要的東西，今晚就會誕生了。」斗篷下的嘴角彎上了一道詭異的弧度。沒多久，烏瑟就來求我為他施法，假扮成格洛斯，進而霸佔伊格蓮。

「王，我會幫您，但是您能承擔的起後果嗎？」我意思意思的再次確定他的決心，但其實從他愛上伊格蓮開始，我便已明瞭今晚的事必定會發生。
我在他身前彈指揮袖，施展變身戲法。

「烏瑟王，不......格洛斯公爵，我將運用龍的力量，讓您越過戰場從空中降臨到庭塔閣堡附近。但是不要說話，我的法術並沒有改變你的聲音，並且答應我，事成之後，奉上伊格蓮和你的孩子，否則......」
和預想一樣，話還未畢烏瑟就揮揮衣袖不耐煩的隨口答應，要我快點進行。

嘛，他倒也做得有模有樣......召集了附近的幾名康瓦爾騎兵隨他一同進城，就向返回自己家的戰士一般。

「接下來，不列顛將會陷入群雄割據時代了，不過，這也算是試煉的一環，致死地而後生吶……」

「可別忘了你的孩子喔，烏瑟。」

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