【安涅斯森林】隱者之森．小屋
米契爾整理著現今所取得的各類情報：
娜菲爾長者與阿奇蒙長者雙雙行蹤不明。
劇響與暴震不時從雅瑪里利尼斯廢坑中頻繁傳出。
不時於西方天際盤旋的，女王那忠心的魔龍－－普西爾，於近日銷聲匿跡，唐突地。
第一節．始動

《魔龍的息嘆》

仰望著這緋紅之月……

【蘭德米爾島】沿岸
「看來，已經在轉動了……」
眼前不遠處是浪花輕柔地沖刷，微風撫過耳際。米契爾佇立於蘭德米爾的海岸線，等候著今夜的約會。

【蘭德米爾島】村落近郊
「老師、信確實送到了！」
阿納羅諾於昨日並未接獲對方的回應，但在聽聞走獸長者確實於飛禽長者的領地中療養的風聲，米契爾便讓牠再次作為信使前往東大陸拜訪。

「……」
兩方軍隊的撤退之後，他一面於蘭德米爾島上看著戰後的殘骸。

「……」他遠眺著發生在前線的戰況，米契爾緊握著手中的魔狼血瓶，一面思考今後的對策。
「將所有的罪過攬於一身亦是徒勞……」回想偶然於日前對機關塔進行探查同時，從風的住民們所傳來的細語，與眼前的情況倒也成了呼應。

「人們啊……奮鬥吧。」
「向往那各人心目中的理想鄉……」

過了這麼久總算比較畫出自己要的老米的感覺：雖是實在的人，卻看來如此虛無飄渺。

【蘭德米爾島】龍之遺跡
　　米契爾與薩德姆終於睜開雙眼，他們一面環視這空間，其中沒有人造物的氣息。光線昏暗，卻能讓早已習慣黑暗的兩人能辨別其中構造：如同薩德姆的感受所預料，地上散落的骸骨看來年代久遠，而從狼王的方向看去，有一只依稀可以判別為龍族那龐大的頭骨正座落著。
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第六節．樂園